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美的置业：优化合作项目股权 收购金科南京两子公司股权

(记者 计思敏)3月13日,美的置业控股有限公司(03990.HK)发布公告称,于2022年3月11日,集团与金科地产集团经友好协商,就若干合作项目的股权优化方案达成一致。其中,美的置业间接全资附属公司同意收购金科地产附属公司持股的两间目标公司股权,收购代价为9.07亿元。

公告显示,美的置业拟向金科地产收购南京科宸房地产开发有限公司53%股权及南京山河宸园企业管理有限公司50%股权,收购代价为9.07亿元。在9.07亿元的收购代价中,包含了8.316亿元的收购价以及收购事项转让的贷款本金7560万元。

按照公告,南京科宸房地产开发有限公司于江苏省南京从事物业发展,南京科宸的主要资产为一块位于南京市江宁区总建筑面积约20.31万平方米的土地。在收购前,美的置业拥有南京科宸37%股权,收购事项完成后,南京科宸将成为美的置业的全资附属公司。按照公告,美的置业拟开发前述地块作待售住宅楼宇,预期将于2023年6月30日前后完成。

另外,美的置业还收购了南京山河宸园企业管理有限公司50%股权,在收购前,美的置业拥有南京山河宸园50%股权,南京山河宸园亦拥有南京科宸10%股权,因此,收购事项完成后,南京山河宸园也将成为美的置业的全资附属公司。

在收购项目的同时,公告显示,美的置业亦向金科地产出售了两家合作公司的股权。

公告显示,美的置业的间接全资附属拟向金科地产集团全资附属柳州金卓柳房地产开发有限公司出售柳州同鑫房地产开发有限公司34%股权及相关股东贷款,总代价为人民币1亿元。同时,公司的间接全资附属出售岳阳县鼎岳房地产开发有限公司约50.1%股权及相关股东贷款,总代价约人民币8414.82万元。预期集团将因柳州出售事项和岳阳出售事项取得估计亏损约人民币44.49万元。

按照公告,柳州同鑫房地产开发有限公司的主要资产为一块位于柳州市河东片区总建筑面积约为9.41万平方米的住宅开发项目。于本公告日期,总建筑面积约1.45万平方米已开发为住宅单位,剩余总建筑面积约7.96万平方米仍在建设中,预计将于2022年7月31日前后完成。于本公告日期,已出售约35480平方米的住宅单位。

岳阳县鼎岳房地产开发有限公司的主要资产为一块位于岳阳县总建筑面积约为16.97万平方米的住宅开发项目,该项目已于2021年8月24日前全部完工。于本公告日期,已出售建筑面积约98714平方米的住宅单位。

这也意味着,金科出售了正在早期开发的合作项目,并获得了已完工和接近完工的两个项目,对金科来说,将通过入市销售更快的回笼资金。

美的置业在公告中称,进行系列交易旨在通过有效的资源整合,聚焦区位竞争优势,提升经营质效,以及提高权益比重,进一步加强协同效应及提升股东回报。

这并非美的置业首次接盘金科项目。今年2月金科将持有的重庆美科房地产开发有限公司50%的股份转让给美的置业,由此美的置业100%持有重庆“美的金科郡”项目。此外,美的置业还先后收购了武汉美的雅居乐云筑,以及和正荣合作的天津西青“和筑梅江”项目等。

彼时,美的置业方面表示,此番收并购主要是配合美的置业的城市升级战略,以一二线,强三线为主,逐渐退出低能级城市,稳步实现城市升级,深耕精耕战略。收并购项目的合作方多为风险合作方及资金紧张面临刚性兑付的企业,收并购的主要目的一方面是纾困同业,同时也可以逐步提升自操盘项目比例,打造产品标签,提升品牌认可度,也能更好保障业主权益。

值得一提的是,今年3月3日,美的置业与招商银行在顺德总部进行了总行战略客户授牌仪式,并签署了《并购融资战略合作协议》,根据合作协议,招商银行将授予美的置业地产并购专项融资额度60亿元,专用于美的置业业务并购,业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化以及基于并购相关业务需求的各类融资产品。

截至3月14日收盘,美的置业报11.46港元/股,跌幅4.18%。

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